来源：雪球App，作者： 红旗招展666，（https://xueqiu.com/1294453192/232690258）

一、事件：“双11”购物节。

9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。

根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。

1、阿里、京东发布双11活动节奏。

阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。

京东方面，整个2022年双11期间，今年新增了种草期，进入10月份开启种草期，10月下旬进入预售预热期，今年开门红28小时将上线分时段玩法。

2、元宇宙版的双11可能要来。

据阿里妈妈平台营销策划中心透露，今年双11平台会推出沉浸式元宇宙空间”曼塔沃斯”（Metaverse）。消费者可以在其中自建个人形象体验交互，也可以在其中浏览店铺浏览虚拟消费，以及进行娱乐体验。

同时在今年大促期间，阿里曼塔沃斯将举办一场独特的双11晚会，且与江苏卫视线下晚会实时联动，每一个线下参与表演的明星都将有一个元宇宙中的数字分身一一对应。据其负责人透露，阿里妈妈计划在今年双11期间在上海举办数字藏品展，包括海外知名数字藏品，以及数字互动装置，邀请消费者一同参与数字藏品的创造。

3、快递：竞争转向“最后一公里”服务

资料显示，快递“不送货上门”一直是行业顽疾。而今年双11前夕，顺丰发了“大招”，在上海在内的全国50个主要大中城市，实行“派件不上门，承诺必赔付”的服务承诺。

除顺丰外，菜鸟也在“送货上门”服务上重点发力。菜鸟“送货上门”主要有三种方式，一是直营配送上门，针对天猫超市和天猫国际订单，由菜鸟直送直达消费者；二是菜鸟驿站预约送货上门，目前约70%的菜鸟驿站都能实现；三是“淘宝专送”按需履约送货上门。

业内人士分析认为，随着电商巨头们“双11”大促战略的陆续发布，快递物流行业又将迎来旺季，快递企业的竞争也将进入白热化。相较于往年在价格方面的比拼，今年的快递行业更加强调服务，打通快递服务的‘最后一公里’也将成为各大快递企业竞争的新战场。

4、美妆：超头主播复播，双十一靓丽增长可期。

9月20日晚上，淘宝超头部主播李佳琦在停播109天后低调复播，直播间仍然盛况空前国金证券认为，超头主播尤其擅长美妆品类，其助力下双十一靓丽增长可期。

以2021年双11为例，超头主播直播间预售首日（10.20）销售额106.5亿元、双十一（10.20-11.11）美妆护肤品类占比55%（一面数据）。

国货美妆品牌与超头主播有不同程度合作，薇诺娜、珀莱雅、夸迪、米蓓尔、御泥坊、完美日记、小奥汀等与超头合作较多。

此外，国金证券指出，此次李佳琦复播成绩亮眼，部分产品折扣大，如科沃斯T10Turbo仅3299元，较日常价八二折，有望对即将到来的双十一大促起到明显的提振作用。具体到家电消费，从过往大促品类看，投影、清洁、厨小及个护等小家电为主力产品，相关品类及公司有望重点受益。

二、历史龙头涨幅

每年的双十一题材都会在节前受到资金攻击，最典型的例子就是，2019年的电商次新壹网壹创借着双11的风口，在开板后继续一路飙升，10月15日至11月4日，股价又涨了近100%。

三、相关概念股

中信证券发布《2022年天猫双11前瞻》券商研报表示， 根据国家统计局1-8月份社会消费品零售额数据显示，全国网上零售额84295亿元，同比增长3.7%。在8月各项消费数据由负转正后，四季度消费的增长潜力不断释放。 研报认为，在双11节点，淘宝天猫推出12项商家扶持举措，力争帮助中小商家实现生意增长。其中成本端，提供回款服务费减免优惠，部分订单一发货即可0账期收回货款，回款周期平均缩短7天。技术端，达摩盘将首次无门槛开放，为百万商家提供数智化经营能力。

$跨境通(SZ002640)$ ：国内跨境电商龙头企业。

$壹网壹创(SZ300792)$ ：专注于快速消费品垂直领域的电子商务服务提供商。

青木股份：为品牌商在电商平台上提供品牌定位、商品规划、人群及流量运营等整体服务。

$南极电商(SZ002127)$ ：从事品牌授权、电商生态综合服务，拥有丰富的电商运营经验。

凯淳股份：天猫的五星级服务商，公司目前有开展跨境电商业务，主要在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务。

返利科技：国内领先的全场景导购平台。公司的运营主体变更为返利网，主要业务转型为第三方在线导购平台业务。

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